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后疫情时代全球Cable宽带接入设备市场趋势预测
编辑:summer [ 2020-6-23 10:55:11 ] Omdia
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Omdia的最新研究报告称,在2019年运营商支出大幅下降以及2020年全球疫情蔓延之后,有线电视电缆(Cable)宽带接入设备市场预计将出现反弹,并在2025年达到10亿美元的规模。

推动这一预测的是在前端和外部设备部署的下一代技术。集中式接入设备收入将在2018-2025年期间下降,年复合增长率(CAGR)为-6%,到2025年将降至6.56亿美元。基于云的CMTS/CCAP增长抵消了该细分市场的进一步下滑,预计在整个预测期内,这部分的增长将非常显著。分布式接入设备预计在2018-2025年期间将以37%的CAGR增长。在预测期内,这一新兴细分领域的出货量将达到商用水平,到2025年收入将接近3.42亿美元。北美仍将是Cable宽带接入设备的主要消费者,占设备总收入的65%。尽管整体市场将从2019-2020年的下跌趋势中反弹,但支出在2018-2025年期间的CAGR为-1%。

Figure 1: Cable broadband access equipment market, by major segment, 2017–25

来源:Omdia

本研究报告预测了全球Cable宽带接入设备市场的一些趋势。

下一代技术将推动市场反弹

在2019年运营商支出大幅下降以及2020年新冠疫情进一步加剧这种情况之后,Cable宽带接入设备市场在预测期内将大幅反弹。在预测期内,下一代Cable宽带接入技术成为主要推动力(如图2所示)。

Figure 2: Cable broadband access equipment market, next generation vs. non-next generation, 2017–25

来源:Omdia

非下一代设备市场包括传统的、集中式CMTS/CCAP设备。在预测期内,非下一代设备将继续在Cable宽带接入设备支出中占据很大一部分比重。然而,到2025年,传统CMTS/CCAP将仅占总收入的41%。相比之下,传统CMTS/CCAP在2018年Cable宽带接入设备总收入中占据了逾90%的比重。这一转变反映出Cable运营商在转向基于云的CMTS和分布式接入架构(DAA)的支持下,将资本支出投入到提高前端效率上。

如图3所示,下一代Cable宽带接入设备在2018-2025年期间的CAGR将达到30%,到2025年收入将接近5.84亿美元。下一代技术包括基于云的CMTS/CCAP、RPD/RMD设备和机架以及万博体育官网登录网页版光纤节点。总的来说,这些技术代表了从传统Cable网络基础设施(放置在局促、昂贵的前端)向协同架构的转变。网络中以前孤立的各个方面可以通过云和软件配置灵活地进行组合。本报告进一步对各种下一代技术进行了预测。

Figure 3: Cable broadband access equipment market, next-gen by equipment type, 2017–25

来源:Omdia

集中式设备收入转向云技术

在预测期内,运营商将把重点放在向DAA的过渡上,这要求将资本支出从集中式设备转移到其它地方。如图4所示,全球集中式Cable宽带接入设备收入预计在2025年将下降至6.56亿美元。尽管如此,它们仍将继续通过云技术和SDN/NFV来优化前端。

在预测期内,对于集中式设备收入,Omdia聚焦于两个领域:

CMTS/CCAP:传统的、集中式架构;在前端或hub中已硬化的CMTS/CCAP设备。

基于云的CMTS/CCAP:包含与DOCSIS配置相关的下一代软件平台和虚拟化功能,以及所需的任何基本硬化设备。

基于云的CMTS/CCAP收入预计在2025年将增至2.42亿美元,2020-2025年期间的CAGR为32%,占2025年集中式设备收入的37%。尽管这一增长并不足以抵消在预测期内集中式接入设备的整体下滑,但在未来几年,基于云的CMTS/CCAP将最终超过传统的CMTS/CCAP。伴随Cable运营商努力提高前端效率,以及Cable厂商将Cable运营商客户转移到“许可”和“按需购买”模式来进一步支持收入增长时,这种情况将发生。

Figure 4: Global centralized cable broadband access equipment revenues by type, 2017–25

来源: Omdia

转向DOCSIS 4.0后,CableLabs在2020年初完成了最终规范。因此,可用于厂商开发设备的芯片尚需时日。Omdia预计,DOCSIS 4.0设备将于2023年开始发货,2024年开始商用升级。一些Cable运营商将希望尽早实施DOCSIS 4.0,从而实现更高的带宽,而另一些运营商将满足于最近升级的DOCSIS 3.1的网络容量。

新生的分布式接入设备将慢慢发展为商用收入来源

在疫情后的几年里,许多专注于宽带的Cable运营商将开始转向DAA,这不仅是为了提高前端的运营成本效率,也是为了让网络朝着端到端自动化和控制的方向发展。

在预测期内,对于分布式设备收入,Omdia聚焦于两个领域:

远程PHY/MACPHY设备和机架(RPD/RMD),包括与远程PHY/远程MACPHY设备相关的设备。远程PHY/远程MACPHY设备可以放置在万博体育官网登录网页版光纤节点中,也可以部署在位于hub或前端的机箱中。

光纤节点由万博体育官网登录网页版光纤节点组成,这些节点利用10GBE万博体育官网登录网页版光纤,并容纳RPD/RMD设备。

Cable运营商在这一细分市场采用设备的速度较慢,部分原因是对DOCSIS迁移路径犹豫不决(比如 Node+0 vs.Extended Spectrum DOCSIS),这会影响外部设备战略。2020年全球疫情蔓延加剧了这种趋势。随着DOCSIS 4.0规范敲定,Omdia预计DAA收入将在2021年开始实现。如图5所示,全球分布式接入设备收入预计将在2020-2025年期间以49%的CAGR增长,并在2025年达到3.42亿美元。

Figure 5: Global distributed cable access equipment revenues by type, 2017–25

来源: Omdia

此外, Cable运营商与厂商之间的现有合同义务将推动分布式接入设备收入。尽管到2025年RPD/RMD设备和机架将占据所有分布式设备收入的61%,但随着Cable运营商实施光纤深度战略,万博体育官网登录网页版光纤节点预计将继续增长。

北美是Cable接入设备的最大买家

在整个预测期,北美将在Cable宽带接入设备出货量中占据最大份额,到2025年将达到全球出货量的65%。北美不同于其它地区的是,大多数宽带用户通过Cable Modem接收服务。Cable运营商通过并购进行了大量整合,进一步限制了竞争。凭借原有基础设施的优势,北美Cable运营商将继续通过频谱升级利用HFC网络,转向使用基于云的CMTS/CCAP,并将光纤更深地引入外部设备。如图6所示,到2025年,北美地区的Cable宽带接入设备支出将达到6.48亿美元,较2020年的3.97亿美元大幅增长,期间的CAGR达到10%。

在EMEA(欧洲、中东和非洲)地区,从2019年底到2020年初,尽管全球疫情蔓延,该地区运营商正在进行DOCSIS 3.1升级。Omdia预计,宽带接入设备收入在2020年将下降至1.39亿美元。然而,在疫情之后,该地区的Cable升级将会继续,特别是在西欧地区。该地区的几家大型Cable运营商正专注于基于云的CMTS/CCAP升级。在EMEA地区,该细分市场将在2020-2025年期间以30%的CAGR增长,并在2025年达到4000万美元的规模;随着许多Cable厂商转向容量和软件“按需付费”许可模式,这部分市场预计将在未来进一步增长。

在亚洲和大洋洲地区,2020-2025年期间整体Cable宽带接入设备收入将保持稳定,每年约为8300万美元。但是,在这种稳定性之下,每个国家的情况不尽相同。为了保持竞争力,一些Cable运营商将在预测期内转向PON网络,而其它运营商将继续投资同轴Cable网络,以抵抗区域性下滑。中国将继续专注于在全国范围内建设庞大的PON接入网络,尽管许多以广播电视为中心的Cable运营商在HFC网络上提供宽带,但与使用PON的主要城市相比(PON在城市也被用于非住宅用途),这些农村网络的速度仍将相对较慢。

在拉美和加勒比海地区(LAC),Cable宽带接入设备收入预计将从2020年预测的约1亿美元增至1.15亿美元,2020-2025年期间的CAGR为3%。在预测期内,集中式设备收入将保持稳定,每年约为9600万美元。在该细分市场,该地区的收入将从集中式CMTS/CCAP转向基于云的CMTS/CCAP。到2025年,基于云的CMTS/CCAP将占据集中式设备收入的25%以上,并且这一万博体育官网登录网页版将在未来十年保持增长。尽管该地区将转向DAA,但对外部设备安全性的担忧表明,hub内RPD/RMD机架的使用可能比智能光纤节点配对RPD/RMD要更多。

Figure 6: Cable broadband access equipment market, by region, 2017–25

来源: Omdia

下一步发展:Cable市场的增长趋势将延续至2030年代

Omdia服务提供商技术高级分析师Jaimie Lenderman和Omdia服务提供商技术首席分析师Julie Kunstler表示,随着Cable宽带接入设备市场在疫情之后恢复增长,Cable运营商将继续努力改造现有网络,以保持对光纤产品的竞争力,并满足客户宽带需求。通过采用支持云的前端设备以及分布式接入设备,Cable运营商可以变得更加敏捷和分散,朝着自动化和虚拟化方向发展。这种转变将需要时间,迁移路径和时机将取决于几个因素,包括运营商、地区、竞争格局和客户需求。


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